Страны-экспортеры пшеницы, страны-импортеры пшеницы. Россия потеряет статус крупнейшего в мире экспортера пшеницы

Зерновой сезон-2017/18 для российских аграриев выдался необычным. В 2017 году был обновлен исторический рекорд по сбору зерна, составивший 135,4 млн т. Поскольку в 2016 году также был собран высокий урожай зерна (120,7 млн т), на рынке сформировался высокий объем запасов, оказывающий давление на внутренние цены. Так, средние цены на пшеницу четвертого класса в европейской части России в первой половине сезона снижались до минимумов с сезона-2014/15. Однако во второй половине сезона зерно активно дорожало, во многом благодаря рекордным темпам экспорта.

Зерновой вывоз

По предварительной оценке аналитического центра «Русагротранса », экспорт зерна из России в сезоне-2017/18 составил рекордные 53,3 млн т против 35,5 млн т в 2016/17 сельхозгоду. А с учетом зернобобовых (1,36 млн т), муки (0,35 млн т) и вывоза в страны ЕАЭС (0,98 млн т) общий объем поставок за рубеж оценивается почти в 56 млн т против 37 млн т годом ранее.

В среднем ежемесячно вывозилось около 4,44 млн т основных зерновых агрокультур, в то время как в 2016/17-м этот показатель составлял около 3 млн т. Пять раз — в сентябре, ноябре, декабре, марте и апреле — был достигнут и превышен уровень в 5 млн т. Самый большой объем был отгружен на внешние рынки в ноябре — более 5,5 млн т.

Вывоз пшеницы, главной российской экспортной агрокультуры, по итогам сезона-2017/18 достиг 41,07 млн т. Это на 14,1 млн т больше, чем в предыдущем сельхозгоду. С таким показателем Россия второй раз в истории стала крупнейшим мировым экспортером пшеницы. Второе место в этом сезоне занял ЕС с 24 млн т (прогноз USDA). Ячменя за весь сезон за рубеж было поставлено 6,2 млн т (плюс 3,4 млн т по отношению к объему 2016/17), кукурузы — 5,7 млн т (плюс 0,46 млн т). Это также рекордные для России уровни.

Столь высокий экспорт стал возможен по нескольким причинам. Во-первых, этому способствовал рекордный урожай пшеницы (85,9 млн т), а также высокие урожаи ячменя (20,6 млн т — максимум с 2008 года) и кукурузы (13,2 млн т, второй показатель после рекордного 2016 года, когда было собрано 15,3 млн т). Во-вторых, введение правительством льготного тарифа на перевозку зерна железнодорожным транспортом из ряда удаленных от портов регионов Центральной России, Поволжья, Урала и Сибири. В-третьих, рост экспортных цен на российскую пшеницу, которая с февраля 2018 года торгуется дороже $200/т — такие уровни фиксируются впервые с 2015 года. В-четвертых, экспортная инфраструктура, которая оказалась способна отправлять на экспорт свыше 5 млн т зерна в месяц.

По морю

Сезон-2017/18 ознаменовался рекордами по перевалке зерна по всем направлениям. В особенности через порты Новороссийск, Туапсе, Кавказ (куда идут объемы из малых портов на рейдовую перевалку), малые порты, а также порты Прибалтики и Каспия. Самый большой объем был отправлен за рубеж через новороссийские зерновые терминалы — 18,2 млн т против 12,2 млн т годом ранее. Малые порты Азово-Черноморского бассейна в совокупности отгрузили почти 16 млн т против 10,7 млн т в 2016/17-м. Заметно увеличил перевалку Кавказ — до 5,2 млн т против 3 млн т в предыдущем сельхозгоду. При этом фактически через этот порт за сезон будет вывезено около 11,8 млн т, так как большая часть объема, экспортируемого через него, проходит таможню в малых портах. На 55% увеличил отгрузку порт Туапсе до 2,5 млн т, на 19% до 3,9 млн т — Тамань. Российские балтийские порты нарастили перевалку с 882 тыс. т до 971 тыс. т, а порты Прибалтики — с 666 тыс. т до 1,7 млн т. Общий же вывоз зерна через все российские порты в 2017/18 сельхозгоду составил около 50,6 млн т против 32,7 млн т в 2016/17-м.

Совокупная мощность российских портов, по оценке «Русагротранса », в завершившемся сельхозгоду составила около 55 млн т. В течение следующих пяти лет за счет реализуемых проектов на Юге, Северо-Западе, Дальнем Востоке она может возрасти как минимум на 30 млн т. В частности, на Юге ожидается реализация проекта «ОТЭКО» в порту Тамань мощностью перевалки 12,5 млн т зерна и 2 млн т прочих аграрных грузов. Продолжит модернизацию с увеличением перевалки с 7 млн т до 10 млн т. Заявлен к реализации проект терминала АЗТК (ТД «Риф») в г. Азов. Возводить его планируется с 2020 по 2022 год. На Северо-Западе на 2021-2022 годы запланировано строительство терминала ГК «Новотранс» в порту Усть-Луги мощностью до 6 млн т зерна и терминала под экспорт прочих аграрных грузов (шрот/жмых, жом и т. п.). Туда, скорее всего, переориентируется значительная часть объемов зерна и других аграрных грузов, идущих через порты Прибалтики (всего более 3 млн т). На 2022 год намечена сдача проекта совладельца лесного терминала «Фактор» в Приморске (Ленинградская область), рассчитанного на перевалку 2 млн т зерна. А на Дальнем Востоке запланирована реализация проекта «Дальневосточный зерновой терминал» в порту Зарубино («ОЗК ») мощностью перевалки до 33,5 млн т с целью экспорта и транзита китайского зерна из северо-восточных провинций Китая в южные. Срок ввода первой очереди мощностью 3 млн т — 2021 год, второй очереди на 10 млн т — 2023-й.

И по железной дороге

На протяжении сезона-2017/18 экспортные отгрузки зерна по железной дороге также возрастали. Так, с октября 2017-го по январь 2018-го они составляли около 1,7 млн т в месяц против 1,1-1,5 млн т в предыдущие годы, а к марту-апрелю этого года на экспорт выгружалось уже более 1,9 млн т ежемесячно. Пик был отмечен в апреле — 1,94 млн т, в то время как годом ранее в этот месяц было перевезено всего 986 тыс. т. В целом по железной дороге на экспорт был отправлен исторически рекордный объем — 19 млн т. Это больше прошлогоднего результата в 1,76 раза.

В региональном разрезе железная дорога тоже демонстрировала рекорды. Все регионы страны, за исключением Юга России (Северо-Кавказской ж/д), поставили самые высокие за всю историю объемы зерна на экспорт. В июле-мае 2017/18 Поволжье отгрузило по железной дороге 4,5 млн т зерна (в 3,4 раза больше аналогичного периода 2016/17-го), Центральное Черноземье — 6,1 млн т (прирост в два раза), Сибирь — 1,2 млн т (в шесть раз), Урал — 642 тыс. т (в четыре раза).

Доля южных регионов в экспортных железнодорожных перевозках продолжает снижаться, составив в мае 2018-го всего 8% против 61% на начало завершившегося сезона. Во второй половине сельхозгода преобладали отгрузки из Поволжья и Центра, их доля выросла до 37% по каждому региону (с 21% и 26% в сентябре 2017-го соответственно). На протяжении всего сезона росли поставки из Сибири и Урала.

Рекордные отгрузки на экспорт по железной дороге в июле-мае сезона-2017/18 осуществлены из всех зернопроизводящих областей, в том числе Волгоградской (1,8 млн т против 679 тыс. т годом ранее), Саратовской (1,69 млн т против 462 тыс. т), Курской (1,33 млн т против 562 тыс. т), Тамбовской (1,16 млн т против 492 тыс. т) и других. И даже из удаленных от портов точек — Оренбургской (494 тыс. т против 115 тыс. т за июль-май 2016/17), Омской (396 тыс. т против 117 тыс. т) и Новосибирской (310 тыс. т против 9 тыс. т) областей. Все эти регионы, за исключением Волгоградской области, получали субсидии на возмещение потерь при перевозке зерновых грузов по железной дороге, что явилось дополнительным стимулом роста поставок.

Однако на фоне активного вывоза из Поволжья и Центра отгрузки на экспорт из Ставрополья и Краснодарского края заметно ниже предыдущих сезонов — 2,67 млн т за 11 месяцев 2017/18-го против 3,16 млн т за аналогичный период в 2016/17-м и 1,36 млн т против 1,7 млн т соответственно.

В целом прирост российского экспорта зерна с 35,5 млн т до 53,3 млн т на 45% будет обеспечен за счет железной дороги.

Импортный спрос сократится на 1,5 млн тонн

Светлана Малыш, Аналитик аграрных рынков Черноморского региона Thomson Reuters

По нашему прогнозу, экспорт зерна из России в сезоне-2017/18 составил 51-51,5 млн т, включая 39-39,5 млн т пшеницы, почти 6 млн т ячменя и около 5,5 млн т кукурузы. Российская пшеница в последние годы является востребованной на мировом рынке в части соотношения цена-качество, что и подтверждают рекордные экспортные отгрузки.
Высокий спрос на российское зерно на рынках сбыта вытесняет ранее традиционных поставщиков — таких как США, Европа и Австралия. Более того, события, происходящие в России и в Черноморском регионе в целом, часто стали оказывать влияние на общемировую ценовую конъюнктуру, основным показателем которой можно считать фьючерсные цены на Чикагской бирже. Запуск фьючерсных контрактов на черноморскую пшеницу на Чикагской бирже, а также ценовых индикаторов от различных мировых агентств, которые отражают реальную ситуацию на региональном уровне, только подчеркивает важность Черноморского региона для мирового рынка зерна. Ведь суммарно страны этой зоны, включая Россию и Украину, поставили на мировой рынок более 30% пшеницы в 2017/18 сельхозгоду.
В новом сезоне Thomson Reuters не прогнозирует существенных изменений в структуре зернового вывоза из России. Основной экспортной позицией остается пшеница с протеином 12,5%, которая фактически уже стала неким брендом на мировом рынке. Что касается ожидаемой рыночной конъюнктуры в основных странах-покупателях российского зерна, то импортный спрос главных потребителей в 2018/19 сельхозгоду сократится на 1,4-1,5 млн т. Однако возможное снижение внешнего спроса на основные зерновые агрокультуры российского происхождения будет нивелировано уменьшением экспортного потенциала.

Кто покупает

Рейтинг крупнейших покупателей российского зерна третий сезон подряд возглавил Египет. За июль-май страна импортировала более 8,6 млн т, увеличив объемы по сравнению с прошлым годом на 30,3%. Это рекордный показатель. Еще более впечатляющими, в первую очередь по темпам роста, выглядят закупки Турции. Она увеличила ввоз российского зерна на 131% до 7,1 млн т, и это второе место в топе. Стоит отметить, что отгрузки в Турцию идут преимущественно через малые порты. Через глубоководные терминалы туда за 11 месяцев 2017/18 сельхозгода было отправлено менее 14%. Третий по величине покупатель в этом году — Иран, страна нарастила импорт более чем на 57% до 2,46 млн т. Отгрузки в эту страну Россия осуществляет преимущественно через порты Каспия. Занимавший третью позицию по итогам июля-мая в сезоне 2016/17-го Бангладеш в ушедшем сельхозгоду опустился на седьмую строку. Государство — одно из немногих, кто пусть незначительно, но уменьшил закупки по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — на 2,1% до 1,9 млн т.

На четвертом месте в сезоне-2017/18 расположилась Саудовская Аравия — плюс 80,8% к прошлогодним объемам — 2,1 млн т. Топ-5 импортеров замыкает Вьетнам, который нарастил ввоз на 183,5% до 2,1 млн т. Хорошую динамику показал в текущем сезоне и Судан — плюс 136% до 1,97 млн т. Ливан и Нигерия, расположившиеся на восьмой и девятой позиции, увеличили закупки российского зерна на 32% и 23,2% соответственно — до 1,57 млн т и 1,51 млн т. Индонезия, закрывающая список десяти крупнейших покупателей, нарастила импорт в 4,2 раза с 330 тыс. т до 1,39 млн т.

Хорошую прибавку за июль-май 2017/18 показала также Латвия (через ее порты зерно вывозилось в третьи страны) — в три раза до 1,15 млн т, вдвое нарастили объемы ОАЭ — до 12,2 млн т, в 2,2 раза Мексика — до 704 тыс. т, в 2,3 раза Иордания — до 589 тыс. т, в 5,6 раз Катар — до 293 тыс. т, в 28 раз Филиппины — до 421 тыс. т. Новым заметным покупателем российского зерна стала Венесуэла, закупившая с начала сезона 384 тыс. т.

Были и те, кто сбавил объемы. Азербайджан, импортирующий российское зерно по железной дороге, за июль — май 2017/18 ввез на 6,4% меньше — 1,2 млн т (11 позиция). Более чем в два раза уменьшила импорт Ливия — с 709 до 345 тыс. т, в 1,7 раза до 462 тыс. т — Марокко.

Всего топ-30 крупнейших стран-покупателей в завершившемся сезоне импортировали более 45 млн т российского зерна. А это более 90% от общего объема экспорта.

Кто продает

Тридцать крупнейших экспортеров страны отправили за рубеж 78% всего вывезенного из России за июль-май сезона-2017/18 зерна. Лидер рейтинга, как и в списке импортеров, тоже не изменился. Четвертый сезон подряд его возглавляет ростовский ТД «Риф». Компания вывезла почти на 61% больше, чем за аналогичный период сезона-2016/17 — 6,7 млн т, а это почти 13,5% от всего объема российского экспорта. На втором месте, тоже уже традиционно, «Гленкор », увеличивший вывоз на 62,7% до 5,04 млн т. Доля компании — около 10%. На третью позицию с четвертой в 2016/17 сельхозгоду поднялся «Астон ». Его объемы экспорта выросли на 45% до 3,2 млн т. Поменявшийся с «Астоном» местами «Каргилл » теперь на четвертой строке. Он немного сбавил отгрузки (-4,5%), поставив за рубеж 2,57 млн т. В конце топ-5 — «Луис Дрейфус »: 2,3 млн т, или плюс 34,1% к прошлогодним объемам.

Каждый из участников рейтинга с 5-го по 11-е место за 11 месяцев сезона-2017/18 вывез более 1 млн т. Годом ранее компаний, перешедших этот рубеж, было девять. Шестую позицию топа занимает «Зерно-Трейд», увеличившая экспорт в 1,5 раза до 2,3 млн т. На седьмом месте — «МироГрупп»: 1,95 млн т, что на 13,8% больше, чем годом ранее. Восьмой — «КЗП -Экспо» — 1,8 млн т (плюс почти 34%), девятый — «Артис -Агро» с объемами в 1,7 млн т (плюс 82%). Замыкающая десятку крупнейших экспортеров «ОЗК » в этом сезоне нарастила вывоз практически в 2,5 раза до 1,45 млн т. А расположившийся на 11-м месте «Аутспан » отправил на внешние рынки 1,35 млн т, увеличив отгрузки на 41,7%.

Среди тех, кто заметно нарастил объемы экспорта, — «Юг Руси » и «ГарантЛогистик». Обе компании за июль-май увеличили вывоз втрое — до 894 тыс. т и 684 тыс. т соответственно. В 2,6 раза больше зерна отгрузил «Агромаркет » (374 тыс. т), столько же прибавил агрохолдинг «Степь» (362 тыс. т). Вдвое расширили поставки «Агронефтепродукт» (342 тыс. т) и ТД «Олинский» (256 тыс. т), в восемь раз — «Дейлсфорд Мерчант» (226 тыс. т). Попали в топ-30 в этом сезоне и два новых игрока: «Центр Руси», который расположился на 24 месте с объемами в 300 тыс. т (в сезоне-2016/17 компания не выступала экспортером), и «Продимекс » — 28-я позиция с 253 тыс. т (за аналогичный период годом ранее холдинг вывез всего 6 тыс. т).

Однако есть в топ-30 и те, кто уменьшил экспорт. Значительный спад отгрузок наблюдался у «Южного центра (ЮСК) — с 1,49 млн т за 11 месяцев 2016/17 до 597 тыс. т за такой же период в завершившемся сезоне. С такими объемами компания опустилась с седьмого на 15-е место. Несколько позиций потеряла и «КОФКО Агри», сократив вывоз на 20% до 567 тыс. т, и это 16-я строка рейтинга. На 48,5% меньше отгрузил и «Глобэкс Грейн». За июль-май он экспортировал 254 тыс. т, что почти вдвое меньше, чем годом ранее.

Перспективы-2018/19

Погодные условия для формирования урожая-2018 складываются хуже, чем в прошлом сезоне. В последние недели засуха на Юге усилилась, сухая погода наблюдается и в Центре. В Сибири сохраняется высокое отставание сева (-2 млн га к прошлому сезону по состоянию на 9 июня). Однако за счет благоприятной зимы и неплохих условий весной критического снижения сбора пока не ожидается. В новом сезоне, вероятно, экспорт также будет значителен. Поддержать вывоз может продолжение субсидирования перевозок, если такое решение будет принято. Минсельхоз предлагает ввести льготный тариф на перевозку зерна общим объемом 1 млн т из Оренбургской, Курганской, Новосибирской, Омской областей и Красноярского края.

Прогноз уборочной площади озимых зерновых в России под урожай-2018 составляет 16,4 млн га (16,8 млн га в 2017-м), яровых — 30,4 млн га (30,9 млн га). Исходя из этого, общий урожай зерновых и зернобобовых агрокультур может составить около 120 млн т (135,4 млн т в прошлом году). В том числе сбор пшеницы предварительно оценивается в 73,5 млн т (85,9 млн т в 2017-м), ячменя — 18,4 млн т (20,6 млн т), кукурузы — 14,4 млн т (13,2 млн т).

Основные факторы неопределенности для прогноза нового урожая — последствия засухи на Юге и задержки ярового сева в Сибири. Оценка сбора зерна в ЮФО составляет примерно 32,3 млн т (35,8 млн т в 2017-м), в СФО — 11,8 млн т (15,8 млн т). Аграрии центра могут произвести около 30,3 млн т зерна (31,9 млн т в 2017-м), в Приволжье — 25,9 млн т (30,6 млн т).

Запасы зерна к концу сезона-2017/18 за счет крайне высокого экспорта оказались меньше, чем прогнозировалось ранее. Но они все равно достигнут рекордного уровня в 20 млн т против 18,8 млн т в конце 2016/17 сельхозгода. На свободном рынке, по оценке «Русагротранса », останется до 16,2 млн т против 14,8 млн т годом ранее, в государственном интервенционном фонде — еще 3,8 млн т против 4 млн т на конец предыдущего сезона. Согласно данным Росстата на 1 мая, запасы зерна составляли около 26,8 млн т, что на 12,6% больше, чем год назад.

Цена на новый урожай пшеницы в этом году формируется на уровне $205/т FOB против $184/т в 2017-м. А расчет внутренних цен исходя из котировок FOB показывает, что их уровень в августе 2018 года может формироваться выше, чем на начало сезона-2017/18. Так, пшеница четвертого класса с протеином 12,5% без НДС в Саратовской области может стоить примерно 7,2 тыс. руб./т (годом ранее — 6,75 тыс. руб./т), а в Краснодарском крае — 8,45 тыс. руб./т (8,1 тыс. руб./т).

Автор — руководитель аналитического центра « Русагротранса ». В подготовке статьи участвовал специалист центра Алексей Егоров. Статья написана специально для «Агроинвестора».

Нужно вкладывать в развитие инфраструктуры

Евгений Сидюков, Гендиректор «Краснодарзернопродукт-Экспо» («КЗП-Экспо»)

В сезоне-2017/18 мы экспортировали 2 млн т зерна, а это на 400 тыс. т больше, чем в 2016/17-м. Росту отгрузок на внешние рынки способствовала программа по субсидированию железнодорожных перевозок зерна на экспорт из дальних регионов — благодаря ей увеличился вывоз из ЦФО и Сибири.
Стоит признать, что уровень экспортных цен на зерно для сельхозпроизводителей в завершившемся сельхозгоду был низким. Но для нас доходность экспортных операций осталась такой же, как и в предыдущем сезоне. При этом ушла часть рисков, в числе которых невозмещение НДС, недопоставки товара. Сегодня мы работаем с аграриями напрямую, заключаем договор, и шансов нарушить обязательства по нему у них нет. Поставки осуществлялись своевременно и в тех объемах, которые прописаны в контрактах.
Однако были и факторы, которые негативно влияли на трейдеров. В частности, волатильность валюты и недостаток в России перевалочных мощностей. Поэтому можно сказать, что вложения в инфраструктуру — это одна из первостепенных задач. У нашей компании тоже есть определенные «инвестиционные взаимоотношения» с портами. Мы разрабатываем совместные программы по строительству мощностей для приемки и отгрузки.
В наступившем сельхозгоду мы ожидаем сохранения объемов экспорта и уровня маржинальности. Однако есть опасения, что год будет неурожайным, тогда соответственно и отгрузки зерна за рубеж снизятся.

Материалы статьи включают в себя данные об экспорте и импорте пшеницы в мире в 2001-2014 гг., оценку на 2015 г. и прогноз до 2025 г., представлены рейтинги основных стран-экспортеров пшеницы и стран-импортеров пшеницы в 2014 году. Материал является частью энциклопедии агробизнеса от "АБ-Центр". Перейти на главную страницу энциклопедии можно по ссылке - .

Статья подготовлена специалистами Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" в 2016 году на основе статистических и прогнозных данных Всемирной Торговой Организации (ВТО), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов (USDA), Федеральной Таможенной Службы РФ, Национального статистического комитета Республики Беларусь, Агентства Республики Казахстан по статистике. С актуальными и расширенными данными по российскому и мировому рынку зерна можно ознакомиться, перейдя по ссылке - .

Экспорт пшеницы в мире

Общий объем экспорта пшеницы в мире в 2014 году, по данным ВТО, составил 175,2 млн тонн, что на 8,9% больше чем в 2013 году. За 5 лет (по отношению к 2009 году) мировая торговля пшеницей выросла на 15,1%, за 10 лет (к 2004 году) - на 46,2%, к 2001 году - на 50,9% или на 59,1 млн тонн.

Мировой экспорт пшеницы в 2015 году, по оценкам ОЭСР, находится на уровне 151 млн тонн. Прогнозы данной организации представляются сдержанными, так в 2016 году существенных изменений не ожидается, а к 2024 году прирост объемов мировой торговли пшеницей составит лишь 8,3% (в сравнении с 2015 годом).

Прогнозные данные Минсельхоза США (USDA) показывают более динамичное развитие мировой торговли пшеницей. Так в 2015/2016 сельскохозяйственном году мировой экспорт пшеницы, по прогнозам данной организации, составит 155,5 млн тонн, что на 0,4% или на 0,6 млн тонн больше чем в 2014/2015 сельскохозяйственном году, а к 2024/2025 сельскохозяйственном году возрастет на 15,8% и в натуральном выражении составит 180 млн тонн.

Страны-экспортеры пшеницы

В 2014 году экспорт пшеницы осуществляли более 100 стран. При этом, в 7-ми странах мира объемы экспорта превысили 10 млн тонн.

На долю 10-ти крупнейших стран-экспортеров данной зерновой культуры в 2014 году пришлось 82,8% от мирового объема. Эти страны - США, Канада, Россия, Франция, Австралия, Германия, Украина, Румыния, Казахстан и Индия.

На долю ТОП-30 стран-экспортеров пшеницы в мире приходится 98,4% от общего объема экспорта. В ТОП-30 по итогам 2014 года, помимо вышеперечисленных стран, вошли Польша, Болгария, Литва, Чехия, Венгрия, Аргентина, Латвия, Мексика, Великобритания, ОАЭ, Уругвай, Австрия, Швеция, Словакия, Дания, Бельгия, Нидерланды, Испания, Греция и Молдавия.

Ниже представлены текущие и прогнозные тенденции экспорта пшеницы в крупнейших странах-экспортерах.

Экспорт пшеницы из США

США - основной экспортер пшеницы в мире. В 2014 году их доля в мировом экспорте данной зерновой культуры составила 14,6%, в натуральном выражении это 25,7 млн тонн. За 10 лет, по отношению к 2004 году, объемы экспорта пшеницы из США снизились на 18,8% или почти на 6,0 млн тонн. В соответствии с прогнозами USDA в ближайшие 10 лет объемы пшеницы, поставляемые на экспорт из США, к 2024/2025 сельскохозяйственному году, вырастут на 15,1% и будут находится в пределах 27,5-29,0 млн тонн. К 2024 году, по прогнозу ОЭСР, объемы экспорта пшеницы из США немного превысят 28 млн тонн.

В 2014 году экспортные поставки пшеницы из США, по данным ВТО, осуществлялись в 77 стран мира. Крупнейшие страны-получатели американской пшеницы - Япония (11,6% всех экспортных поставок из США), Мексика (11,4%), Бразилия (9,7%), Филиппины (9,2%) и Нигерия (8,7%). В ТОП-10 стран, помимо вышеперечисленных, также вошли Южная Корея, Китайский Тайбэй, Индонезия, Колумбия и Италия.

Экспорт пшеницы из Канады

Канада - второй по объемам поставщик пшеницы на мировом рынке. В 2014 году страна экспортировала 24,1 млн тонн пшеницы, что на 23,2% больше объемов, вывозимых в 2013 году. За 10 лет (по отношению к 2004 году) торговля пшеницей выросла на 59,7% или на 9,0 млн тонн. Хороший экспортный потенциал Канады обеспечен за счет относительно невысокого потребления пшеницы внутри страны. По данным USDA в 2014/2015 сельскохозяйственном году потребности страны в пшенице составили 9,8 млн тонн при том, что производство находилось на уровне 27,5 млн тонн, а импорт составил почти 0,5 млн тонн. В ближайшие 10 лет объемы экспорта пшеницы из Канады будут иметь тенденцию к сокращению. Потребление пшеницы на внутреннем рынке будет расти. К 2024/2025 сельскохозяйственному году объемы экспорта пшеницы могут снизиться на 11,8% до 19,7 млн тонн. По данным ОЭСР к 2024 году экспорт пшеницы из Канады будет на уровне 22,4 млн тонн.

В 2014 году Канада экспортировала пшеницу более чем в 70 стран мира. Крупнейшие страны-получатели - это США (14,2% всех экспортных поставок), Япония (7,4%), Италия (6,3%), Индонезия (5,8%) и Перу (5,2%). В ТОП-10 стран, помимо вышеперечисленных, также вошли Венесуэла, Колумбия, Мексика, Бангладеш и Алжир.

Экспорт пшеницы из России

В 2014 году Россия замыкает тройку крупнейших экспортеров пшеницы в мире, с объемами экспортных поставок, без учета торговли с Беларусью и Казахстаном, на уровне 22,1 млн тонн. Это на 60,4% или на 8,3 млн тонн больше аналогичного показателя за 2013 год. За 5 лет (по отношению к 2009 году) объемы экспорта российской пшеницы выросли на 32,1%, за 10 лет (к 2004 году) - на 373,4%, к 2001 году - в 13,5 раза. По итогам 2014 года в структуре мирового экспорта пшеницы доля России составила 12,6%.

По данным ОЭСР объем экспорта пшеницы из России в 2015 году находится на уровне 18,3 млн тонн, оценка на 2016 год - на уровне 19 млн. тонн. По прогнозам той же организации, к 2024 году экспорт российской пшеницы вырастет на 27,2% и составит 23,3 млн тонн.

По данным USDA в 2014/2015 сельскохозяйственном году экспорт данной зерновой культуры из РФ находится на уровне 22,5 млн тонн, по предварительным оценкам на следующий год объемы могут снизиться на 17,2%. Что касается прогнозных данных, то они выглядят более оптимистично. В 2024/2025 сельскохозяйственном году объемы экспорта российской пшеницы достигнут 27,5 млн. тонн.

В 2014 году экспортные поставки российской пшеницы осуществлялись в 73 страны мира. Ключевыми странами-получателями в рассматриваемый период выступали Турция (19,9% всех экспортных поставок) и Египет (18,3%). В 10-ку крупнейших, помимо вышеперечисленных, также вошли Иран (6,2%), Йемен (4,4%), Азербайджан (4,2%), Судан (3,9%), Южная Африка (3,5%), Нигерия (3,2%), Грузия (2,8%) и Кения (2,4%). На долю других стран пришлось 31,3% от общего объема экспорта пшеницы из России.

Франция также является крупным экспортером пшеницы. В 2014 году объемы торговли данной зерновой культурой составили 20,4 млн тонн, что на 3,9% или на 0,8 млн тонн больше аналогичного показателя за 2013 год. За 5 лет (к 2009 году) объемы экспорта пшеницы из Франции выросли на 20,8%, за 10 лет - на 37,9%, к 2001 году - на 31,1%. По итогам 2014 года в структуре мирового экспорта пшеницы (ТОП-30) доля Франции составила 11,6%. Основными потребителями в рассматриваемый период выступали Алжир - 4,6 млн тонн, Нидерланды - 2,1 млн тонн, Марокко - 1,9 млн тонн, Бельгия - 1,8 млн тонн, Италия - 1,6 млн тонн, Испания - 1,5 млн тонн и Египет - 1,3 млн тонн. В больших объемах поставки также осуществлялись в Португалию, Кот-д’Ивуар, Сенегал, Германию, Йемен, Камерун, на Кубу, в Великобританию, Нигерию и ряд других стран. Всего пшеница из Франции вывозилась более чем в 80 стран мира.

Экспорт пшеницы из Австралии

В 2014 году объемы экспорта пшеницы из Австралии составил почти 18,3 млн тонн, что на 1,5% больше показателей за 2013 год. За 5-ть лет они снизились на 11,7%, за 10-ть - на 2,1%, к показателям 2001 года - на 0,2%. Доля Австралии в общем мировом объеме экспорта пшеницы в 2014 году составила 10,4%. Основными потребителями австралийской пшеницы в 2014 году стали Индонезия - 4,1 млн тонн, Вьетнам - 1,4 млн тонн, Китай - 1,2 млн тонн, Южная Корея - 1,1 млн тонн, Малайзия - 1,1 млн тонн, Иран - 1,1 млн тонн. Также поставки осуществлялись в Японию, Йемен, Ирак, Судан, на Филиппины, в Нигерию, Новую Зеландию, Таиланд, Кувейт, Саудовскую Аравию и в ряд других стран. Всего пшеница из Австралии вывозилась более чем в 50 стран мира.

Импорт пшеницы в мире

Объемы импорта пшеницы в мире в 2014 году, по данным ВТО, находились на уровне 163,3 млн тонн, что на 10,5% больше чем в 2013 году. За 5 лет (по отношению к 2009 году) импорт пшеницы в мире вырос на 25,5%, за 10 лет - на 49,8%, к 2001 году - на 55,1%.

Мировой импорт пшеницы в 2015 году, по оценкам ОЭСР, находится на уровне 150,9 млн тонн. Прогнозы данной организации на предстоящее десятилетие представляются сдержанными. В 2016 году существенных изменений не ожидается, а к 2024 году мировой импорт может вырасти на 9,1% (в сравнении с 2015 годом).

Прогнозные данные USDA, касательно мирового импорта пшеницы, выглядят более динамично. Так в 2015/2016 сельскохозяйственном году мировой импорт пшеницы, по прогнозам данной организации, составит 155,5 млн тонн, что на 0,4% или на 0,6 млн тонн больше чем в 2014/2015 сельскохозяйственном году, а к 2024/2025 с/х году возрастет на 14,0%, в натуральном выражении составит 180 млн тонн.

Ниже представлены текущие и прогнозные тенденции импорта пшеницы в крупнейших странах-импортерах.

Страны-импортеры пшеницы

В 2014 году, по данным ВТО, пшеницу импортировали 180 стран. При этом, в 4-х странах объемы импорта превысили 7 млн тонн.

На долю 10-ти крупнейших стран-импортеров данной зерновой культуры в 2014 году пришлось 38,1% от мирового объема импорта. Эти страны - Италия, Индонезия, Алжир, Иран, Мозамбик, Бразилия, Япония, Турция, Марокко и Испания.

На долю ТОП-30 стран-импортеров пшеницы в мире приходится 74,0%. В ТОП-30 по итогам 2014 года, помимо вышеперечисленных стран, вошли Мексика, Нидерланды, Германия, Южная Корея, Бельгия, ОАЭ, США, Йемен, Саудовская Аравия, Китай, Филиппины, Бангладеш, Нигерия, Вьетнам, Перу, Южная Африка, Колумбия, Великобритания, Судан, Венесуэла.

Импорт пшеницы в Италию

В 2014 году Италия становится крупнейшим импортером пшеницы с объемами ввоза на уровне 7,5 млн тонн, что на 29,5% или на 1,7 млн тонн больше ввозимых объемов в 2013 году. Доля Италии в мировом импорте пшеницы в 2014 году составила 4,6%. Ключевыми поставщиками пшеницы на итальянский рынок в 2014 году выступали Канада - 1,6 млн тонн и Франция - 1,5 млн. тонн. В больших объемах поставки пшеницы также осуществлялись из Австрии, Венгрии, Германии, США, Болгарии, Греции, Румынии, Украины, Словакии, Мексики, России и Австралии. Всего поставки пшеницы в Италию за рассматриваемый период, по данным ВТО, осуществлялись из 33-х стран.

Импорт пшеницы в Индонезию

Индонезия на второй строчке по объемам импорта пшеницы в 2014 году - 7,4 млн тонн, что на 10,3% больше ввезенных объемов за 2013 год. Доля Индонезии мировом импорте пшеницы в 2014 году составила 4,6%. Ключевым поставщиком пшеницы в Индонезию за рассматриваемый период остается Австралия - 4,0 млн тонн. В значительных объемах поставки осуществлялись из Канады - 1,4 млн тонн и США - почти 1,0 млн тонн. Также в больших объемах пшеницу завозили Индия, Украина, Россия. Всего в 2014 году пшеница завозилась в Индонезию, по данным ВТО, из 15-ти стран мира.

Импорт пшеницы в Алжир

Алжир замыкает тройку крупнейших по объему импортеров пшеницы в мире. В 2014 году страна ввезла 7,4 млн тонн данной зерновой культуры, что на 17,6% или на 1,1 млн тонн больше аналогичных показателей за 2013 год. Доля Алжира в общей структуре импорта пшеницы составила 4,5%. Ключевым поставщиком пшеницы в Алжир в 2014 году является Франция - 4,7 млн тонн. В больших объемах поставки также осуществлялись из Мексики, Канады, Германии, Польши, Швеции, Великобритании, США, Австралии, а также ряда других стран. Всего в 2014 году пшеница завозилась в Алжир, по данным ВТО, из 14-ти стран мира.

Импорт пшеницы в Иран

На четвертой строчке в рейтинге крупнейших стран-импортеров пшеницы в 2014 году расположился Иран, с объемами ввоза на уровне 7,1 млн тонн. Данными об объемах импорта пшеницы в 2013 году официальная статистика не располагает. Доля Ирана в мировой структуре импорта пшеницы в 2014 году составила 4,4%. Ключевыми поставщика пшеницы на иранский рынок в 2014 году стали Швейцария - 1,6 млн тонн и ОАЭ - 1,1 млн тонн. В крупных объемах пшеница также поставлялась из Германии, Турции, Великобритании, Нидерландов, Казахстана, России, Литвы, Австралии и ряда других стран. Всего в 2014 году пшеница завозилась в Иран, по данным ВТО, из 23-х стран мира.

По объему поставок наша страна немного уступит США

По итогам сезона-2016/17 Россия не сохранит мировое лидерство по экспорту пшеницы, следует из обновленного прогноза Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA). По ее оценке, наша страна поставит на мировой рынок 28 млн т этой агрокультуры, результат США будет на 0,3 млн т больше. Однако в следующем сельхозгоду, нарастив отгрузки до 29 млн т, Россия может вернуть первое место, если не учитывать совокупный экспорт стран Евросоюза, который прогнозируется на уровне 31 млн т. В текущем сезоне ЕС вывезет 27 млн т пшеницы.

Общий мировой экспорт пшеницы в новом сезоне превысит 181,1 млн т, тогда как по итогам текущего сельхозгода объем глобальной торговли будет на уровне 178,8 млн т. Крупнейшим импортером пшеницы останется Египет, который в этом сезоне закупит 11,5 млн т пшеницы, в следующем — 12 млн т.

Производство пшеницы в России в следующем сезоне может составить 67 млн т против более чем 72,5 млн т в текущем, прогнозирует FAS USDA . Минсельхоз США традиционно не учитывает показатели Крыма. По данным Росстата , валовой сбор пшеницы в 2016 году составил почти 73,3 млн т. США в новом сезоне тоже сократит производство пшеницы, причем намного значительнее: с 62,8 млн т до 49,5 млн т. На 10 млн т до 25 млн т снизится производство пшеницы в Австралии, на 3,4 млн т до 28,35 млн т — в Канаде. Страны ЕС увеличат сбор на 5,5 млн т до 151 млн т. Это на 2,7 млн т больше среднепятилетних значений, следует из прогноза. Также более высокие урожаи ожидаются в Индии (97 млн т, плюс 10 млн т к текущему сезону), Марокко (5,8 млн т, плюс 2,1 млн т), Китае (131 млн т, плюс 2,15 млн т). Однако этот прирост не компенсирует снижение производства в ряде стран. В целом глобальный урожай пшеницы в новом сезоне может составить 737,8 млн т, что на 15,2 млн т меньше, чем в 2016/17 сельхозгоду.

Глобальное потребление пшеницы тоже снизится — с 740,1 млн т в текущем сезоне до 734,9 млн т в следующем. В России показатель составит 39,5 млн т против 40 млн т. Конечные запасы агрокультуры в мире увеличатся с 255,3 млн т до 258,3 млн т за счет Китая, где объем переходящих остатков возрастет со 110,8 млн т почти до 128 млн т. В других странах запасы снизятся. В частности, в России — с 10,6 млн т до 9,6 млн т, в США — с 31,55 млн т до 24,9 млн т.

Мировой экспорт прочих зерновых агрокультур (кукуруза, ячмень, сорго, рожь, овес) в следующем сезоне составит 183,8 млн т против 184,1 млн т в текущем. Россия может нарастить их поставки с 8,7 млн т до 9,2 млн т, прогнозирует FAS USDA . Таким образом, общий объем экспорта зерна из России в этом сельхозгоду может составить 36,7 млн т, в 2017/18-м — 38,2 млн т.

Объем производства прочих зерновых агрокультур в нашей стране может увеличиться с 40,8 млн т до 41,1 млн т без учета Крыма. По данным Росстата , в 2016 году валовой сбор зерна в России составил 120,7 млн т, в том числе без учета пшеницы урожай зерновых агрокультур, которые оценивает американский Минсельхоз , составил около 39,5 млн т, следует из данных статведомства. Глобальный урожай FAS USDA прогнозирует на уровне 1,31 млрд т, в текущем сезоне сбор оценивается в 1,36 млрд т.

По итогам сезона-2015/16 Россия впервые стала крупнейшим в мире экспортером пшеницы (без учета совокупного вывоза стран ЕС), поставив за рубеж 25,5 млн т, следует из отчета FAS USDA . Канада экспортировала 22,1 млн т, США — 21,8 млн т. В апреле вице-премьер Аркадий Дворкович говорил, что Россия сохранит лидерскую позицию, хотя не исключил, что «в конкретном году» наша страна может уступить первое место. «Думаю, мы в любом случае выйдем опять на первое место. А в конкретном году, конечно, могут быть колебания, может, чуть меньше, чуть больше», — цитирует его ТАСС. Замглавы Минсельхоза Евгений Громыко также не исключал, что наша страна в этом сельхозгоду может потерять статус мирового лидера по экспорту пшеницы из-за введения Турцией ограничительных мер на ввоз российского зерна.

По данным Центр оценки качества зерна и продуктов его переработки с 1 июля 2016 года по 1 мая 2017-го Россия экспортировала 31,5 млн т зерна, в том числе 24,5 млн т пшеницы. По прогнозу Минсельхоза, по итогам сезона экспорт зерна сохранится на уровне прошлого года — 33,9 млн т, в том числе 27 млн т пшеницы. Ранее ведомство оценивало потенциал вывоза в 37 млн т, однако после того как 15 марта Турция ввела ограничения на ввоз российской сельхозпродукции, показатель был понижен. С 4 мая наша страна снова может поставлять зерно и другую продукцию в Турцию беспошлинно, однако Минсельхоз пока не корректирует прогноз экспорта. В начале сезоне возможности вывоза зерна из России оценивались в 40 млн т.

Пшеница - традиционно главная статья российского зернового экспорта, на которую приходится ¾ поставок. По экспорту пшеницы Россия в 2016 и 2017 гг. занимала 1-е место в мире, лидерство сохранится и в 2018 г. (за полгода мы опережаем ближайшего преследователя на 8 млн т, при том что основной экспорт у нас во втором полугодии).

Методология (опять, потому что это важно)

Географию российского экспорта мы анализируем, сравнивая наши данные и статистику стран-партнёров. В зерновом экспорте России достаточно широко представлены страны-посредники (Латвия, ОАЭ, Ливан и др.), поэтому, чтобы не писать про 200%-ное покрытие Россией импорта какой-нибудь страны, мы пошли более трудоёмким, но более корректным (и более интересным!) путём. Соответственно, в одних случаях по странам приведены данные российской статистики, в других - статистика самой страны.

При этом надо помнить про временной лаг: наш экспорт становится их импортом несколько позже, крупные поставки в дальние страны в конце рекордного 2017 г. будут отражены в импорте уже в 2018 г. В результате распределённая сумма по 2017 г. примерно на 2 млн т меньше российского экспорта. Пример с Вьетнамом: мы отгрузили туда 946 тыс. т, он успел ввезти 708 тыс. т - это число и указано в таблице, ведь мы считаем долю в импорте. Пример с Йеменом: статистики за 2016-2017 гг. по нему нет, поэтому мы взяли экспорт пшеницы всех стран туда и, соответственно, показатель ФТС России.

Северная Африка

Северная Африка чаще всего занимает 1-е место в списке регионов-импортеров российской пшеницы. Здесь находится ведущий мировой импортёр и наш главный покупатель - Египет. В 2017 г. мы отгрузили ему рекордные 7,8 млн т - 10 лет назад это покрыло бы все его импортные потребности. Но и сейчас доля России почти не опускается ниже 40%, а в 2017 г. составила 63%.

Крупные поставки российской пшеницы стабильно осуществляются в Ливию (20-35% прямого экспорта стран мира, реально наша доля, полагаю, несколько больше), с перерывами - в Марокко (10-15% импорта), менее крупные - в Тунис (5-15%). При этом Марокко традиционно является «вотчиной» Франции, но мы смогли отвоевать там долю, а вот в Алжир, стабильно входящий в пятёрку ведущих мировых импортёров пшеницы, России пока пробиться не удалось: лишь одна поставка в 73 тыс. т в 2016 г. (ещё одна небольшая партия отправлена в этом году).

Тропическая Африка

Вторым по значимости направлением экспорта пшеницы из России в 2017 г. стала Тропическая Африка, опередившая традиционный и более близкий к нам Ближний Восток . Экспансию в регион Россия начала в середине 2000-х гг. со стран Восточной Африки (Кения, Танзания, Судан и др.), в начале 2010-х гг. вышла в Южную Африку, а потом стала активно осваивать рынки многочисленных стран Западной Африки (от Сенегал до Анголы).

К крупным по мировым меркам импортёрам в Тропической Африке относится только Нигерия, остальные - либо средней величины, либо небольшие, поэтому в абсолютном выражении российский экспорт имеет большой масштаб (сотни тысяч тонн) только в 5 стран: Нигерию, Судан, ЮАР, Кению, Танзанию. Зато почти везде российская пшеница на ведущих ролях: в Судане, Танзании, Конго, Руанде, Бурунди - более половины импорта, в ЮАР, Камеруне, Мозамбике, Сенегале, Гане, Уганде, ДР Конго - от 1/3 до ½, в Нигерии, Мавритании, Зимбабве, Малави - от 1/5 до 1/3.

При этом многие из вышеперечисленных стран стали покупать нашу пшеницу всего лишь несколько лет назад. Ещё несколько интересных примеров. Буркина-Фасо ввезла первую партию пшеницы из России в 2016 г. (5 тыс. т), а в 2017 г. Россия обеспечила уже почти половину импорта (около 80 тыс. т). Похожая история с Кабо-Верде (островное государство напротив Сенегала): до 2016 г. импорта из России не было, в 2017 г. - только из России. Свазиленд, маленькое государство в Южной Африке без выхода к морю, - с 2016 г. Россия для него является главным поставщиком пшеницы (35-50%).

Ближний Восток

На Ближнем Востоке Россия с середины 2000-х гг. снабжает пшеницей Турцию, страны Восточного Средиземноморья, Иран и Йемен, а вот в монархиях Персидского залива наше зерно пока представлено слабо. Два ключевых покупателя в регионе - Турция и Иран - являются крупными производителями пшеницы, но с нестабильными урожаями, поэтому поставки в регион испытывают существенные колебания.

Турция стабильно выступает вторым по величине импортёром российской пшеницы после Египта - 2,5-3 млн т в год. Россия для Турции - стабильно поставщик № 1, обеспечивающий 60-70% импорта.

Второй по значимости для России ближневосточный импортёр - Йемен. Ему на протяжении многих лет отгружается по 0,7-1 млн т пшеницы в год, в 2017 г. поставки достигли 1,4 млн т. Раньше на рынке Йемена мы соперничали с Австралией, обеспечивая 1/5 - 1/3 импорта, но в 2017 г. значительно опередили её (45%).

Третий по значимости покупатель - Иран. Его спрос очень сильно колеблется: в отдельные годы он входит в число ведущих мировых импортёров пшеницы, в другие - практически не осуществляет закупки. Такая ситуация была, в частности, в 2010-2011 гг. и 2017 г. В годы дефицита мы поставляем Ирану до 1,5 млн т пшеницы, а доля колеблется от 15 до 45%: в 2012-14 гг. главными поставщиками были страны ЕС и только с 2015 г. 1-е место принадлежит России.

По 400-600 тыс. т российской пшеницы в год покупает Израиль, что составляет 25-40% импорта. От 200 до 300 тыс. т ввозит Ливан - 35-50% импорта. Такой же объём обычно у Иордании (и доля 20-35%), хотя в 2017 г. закупки оказались маленькими (за половину 2018 г. уже вдвое больше). Стабильно покупает российскую пшеницу Оман - до 200 тыс. т в год, или в среднем ¼ импорта. Весьма заметны мы в Катаре, где обеспечиваем уже больше половины импорта, но сам рынок небольшой (100 тыс. т). Нестабильна ситуация с ОАЭ: ввоз российской пшеницы колеблется от 100 до 500 тыс. т в год, при этом часть товара перепродаётся (по статистике ФТС экспорт в ОАЭ достиг 1 млн т в 2017 г., но страна просто используется как посредник, реально это зерно туда не идёт).

Отдельная история с Сирией - прямые поставки ей достигли 165 тыс. т в 2017 г., но фактические, уверен, превышают 0,5 млн т (последние два года резко выросла разница между экспортом в Ливан и импортом Ливана от нас, а Ливан часто используется как посредник при операциях с Сирией). В любом случае, для Сирии Россия сейчас главный поставщик пшеницы.

Рынок АТР, как ни странно, был одним из первых, куда Россия вышла с большими объёмами пшеницы. В середине 2000-х гг. Бангладеш, Индия, а потом и Пакистан были в числе ключевых покупателей нашей пшеницы. Но потом в регионе поменялась конъюнктура, Индия достигла самообеспеченности и на некоторое время даже стала экспортёром, и наши поставки в Южную Азию сильно сократились. В прежнем объёме они возобновились в 2015 г. Зато с 2013 г. ведётся стабильный экспорт в Юго-Восточную Азию, и он набирает обороты. А вот в Восточной Азии нашей пшеницы до сих пор почти нет - и 0,5 млн т в год на все страны региона не набирается.

Бангладеш последние 2 года покупает почти по 2 млн т в год российской пшеницы, что составляет 1/3 импорта. Поставки в Индонезию в 2017 г. составили 1,2 млн т, но для второго по величине мирового импортёра это только 11% всех закупок. Во Вьетнам наша пшеница впервые была отгружена в конце 2016 г. (ЗСТ, полагаю, сыграло свою положительную роль), в 2017 г. он ввёз 0,7 млн т, что составило 15% импорта, а за первое полугодие 2018 г. - 1,4 млн т или свыше половины импорта. Шри-Ланка закупает от 0,2 до 0,4 млн т российской пшеницы или 25-35% импорта (2-е место после Канады). Регулярный характер приобрели поставки в Республику Корею, но пока скромные - до 200 тыс. т в год. Зато в Монголии мы и с меньшими объёмами обеспечиваем 100% импорта.

В СНГ Россия снабжает пшеницей Закавказье: Азербайджан (1,2 млн т в год), Грузию (0,5 млн т) и Армению (0,3 млн т). Раньше с нами там активно соперничал Казахстан (в Азербайджане - побеждал), но последние 3 года за Россией почти 100% импорта этих стран. Изредка существенные партии нашей пшеницы покупает Белоруссия , обычно обеспечивающая себя полностью.

Америка

Российская пшеница представлена и на американском континенте. Несмотря на обилие местных экспортёров. «Пробы» состоялись уже в первые годы нашего выхода на мировой рынок пшеницы: в 2003 г. было совершены заметные отгрузки в Перу (свыше 100 тыс. т). Стабильным стало наше присутствие в конце 2000-х гг. - сначала в том же Перу, потом в Никарагуа, Мексике, Гаити, Эквадоре.

Самую большую величину имеет экспорт российской пшеницы в Мексику - до 500 тыс. т в год (5-10% импорта). Самую большую значимость - для Никарагуа, 50-80%; также Россия обеспечивает до половины импорта Гаити. В 2017 г. начались поставки в Венесуэлу - сразу ¼ рынка.

Европа

В Европу, несмотря на близость, пробиться сложно - в ЕС действуют квоты, вне квот большая пошлина, плюс мощная внутренняя поддержка и сами они - экспортёры пшеницы. Хотя первые годы российские поставки шли главным образом в Европу. Теперь они суммарно не дотягивают и до 1 млн т. При этом главным покупателем выступает Албания - свободная от евро-норм, и там наша доля в среднем 70%. Заметные объёмы закупают другие средиземноморские государства - прежде всего Греция и Италия, а также Испания, но наша доля заметна только в небольшой по импорту Греции (10-20%). Также идут небольшие поставки в Северо-Западную Европу: Нидерланды, Великобританию, Норвегию.

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, ITC Trade Map и UN COMTRADE.

Основными видами зерновых культур на мировом рынке являются пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис, гречиха и горох. В настоящее время мировой рынок зерна контролируют пять основных экспортеров : США, Канада, Австралия, Аргентина, ЕС. Суммарные экспортные предложения зерна со стороны основной "пятерки" экспортеров составляют свыше 84 % всего объема мировой торговли. Ведущее положение на рынке зерна отводится США, на долю которых приходится 28 % объема торговли, далее идут Канада - 17 %, Австралия и ЕС - по 15 % и Аргентина - 11 %.

По информации министра сельского хозяйства Алексея Гордеева, на июнь 2008 года Россия занимала 3-е место в мире по экспорту пшеницы и входила в пятерку стран - ведущих производителей зерна.

США являются крупнейшим экспортером зерна. Треть посевных площадей Соединенных Штатов засевается специально для продажи за границу . Среди зерновых в США ведущее место занимают кукуруза и пшеница, значительная часть которых поступает на экспорт.

США давно сохраняют лидерство как производитель кукурузы. Кукурузу там выращивают практически повсеместно: посевная площадь составляет 28,6‑35,0 млн га. Урожайность колеблется в пределах от 9 до 10 тонн/га. В США производится 267,5‑331,2 млн. тонн кукурузы, что составляет половину всего мирового сбора кукурузы. 44,5‑61,9 млн тонн экспортируется, а большая часть идет на внутреннее потребление, которое составляет 230,7‑261,7 млн тонн. Импортируется до 0,3‑0,5 млн тонн. Переходящие запасы - 33,1‑45,5 млн тонн.

Посевная площадь, отданная под пшеницу, составляет 18,9‑22,5 млн га. С каждого га в среднем получают 3 тонны урожая. Таким образом, производится порядка 49,2‑68,0 млн тонн. Причем в среднем одна половина идет на экспорт (24,7‑34,4 млн тонн), другая - на потребление внутри страны, которое составляет 28,6‑34,3 млн тонн. Импортируется 3,0‑3,3 млн тонн. Переходящие запасы колеблются от 8,3 до 17,8 млн тонн.

Канада

Канада является экспортером зерна (это относится ко всем основным культурам, включая пшеницу, рожь, овес, ячмень, кукурузу, гречиху) и одним из главных игроков на мировом зерновом рынке . В этой связи импорт зерновых составляет незначительное количество.

В среднем посевная площадь по пшенице составляет 8,6 - 11,0 млн га. Урожайность различна по годам и колеблется от 1,8 до 2,9 тонн/га. В среднем валовой сбор по пшенице варьирует от 16,2 до 28,6 млн. тонн, причем 9,4 ‑ 19,4 млн тонн идет на экспорт. Импорт составляет от 0,2 до 0,4 млн тонн. На внутреннее потребление расходуется 6,3‑9,0 млн тонн. Переходящие запасы по пшенице в стране составляют - 4,8‑9,7 млн тонн.

Ячмень также является важной экспортируемой культурой. Посевная площадь по ячменю составляет 3,2‑4,6 млн га. Урожайность варьирует от 2,2 до 3,4 тонн/га, что обеспечивает производство 7,5‑13,2 млн тонн ячменя. Экспортируется страной 0,4‑3,0 млн тонн. Импорт незначителен. Внутреннее потребление страны данной зерновой культуры составляет 7,9‑11,6 млн. тонн. Переходящие запасы - 1,5‑3,4 млн тонн.

Производство кукурузы в стране в среднем составляет 8,8‑11,6 млн. тонн, что не всегда покрывает внутреннее потребление данной культуры в стране, которое варьирует от 10,3 до 13,8 млн. тонн, поэтому недостающее количество кукурузы импортируется.

Австралия

Египет (крупнейший импортер мягкой пшеницы - 7,3‑8,2 млн; доля кукурузы в структуре импорта - в среднем 4,1‑5,3 млн тонн).

Тунис (импорт пшеницы составляет 1,1‑1,4 млн т, ячменя - 0,5‑0,9 млн т);

Саудовская Аравия (крупнейший импортер ячменя в мире - около 7,3 млн т) и др.

Страны Азиатско‑Тихоокеанского региона:

Китай (импортируется до 6,7 млн тонн пшеницы);

Япония (ежегодный объем импорта зерновых культур составляет примерно 25 млн тонн, в том числе на кукурузу приходится 66%, пшеницу ‑ 21%, ячмень ‑ 6%, рис (неочищенный) ‑ 3%, рожь ‑ 1%, овес ‑ 0,5%) и др.

4 мая 2009 года Международный Совет по Зерну (IGC) повысил прогноз валового сбора зерна в мире в сезоне 2009/2010. Ожидается, что урожай зерна будет вторым самым высоким за всю историю после рекордных 1 784 млн т, собранных в текущем сезоне, и составит 1 727 млн т. Прогноз мировой торговли в текущем сезоне также был повышен - до 230 млн т.

Главной причиной корректировки оценки мировой торговли зерном в сторону повышения эксперты называют увеличение импорта причерноморского зерна такими странами как Египет, Иран, Пакистан. По мнению IGC, объем мировой торговли пшеницей в 2008/2009 маркетинговом году (МГ) составит 122 млн тонн, тогда как торговля кукурузой составит 79 млн. тонн, что на 22 млн тонн ниже рекордного показателя в 2007/08 МГ. Вследствие высокого спроса со стороны производителей кормов и снижения производства в ряде стран, в текущем сезоне стоит ожидать роста торговли ячменем на 23% ‑ до 19 млн тонн.

Активность мировой торговли зерном в сезоне 2009/2010, по прогнозу IGC, сократится из-за уменьшения спроса на импортное зерно со стороны ЕС и некоторых стран Африки, Ирана и Турции.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников